Jednostka produkcyjna – Instalacje techniczne, Almería, Hiszpania

Jednostka produkcyjna – Instalacje techniczne, Almería, Hiszpania

Jednostka produkcyjna hiszpańskiej spółki z sektora instalacji technicznych, z ponad 75-letnim doświadczeniem: elektryka wysokiego i niskiego napięcia (stacje transformatorowe, sieci dystrybucyjne, automatyka SCADA), klimatyzacja RITE i odnawialne źródła energii, utrzymanie ruchu w przemyśle oraz roboty infrastrukturalne i oświetlenie publiczne. Działa we wschodniej Andaluzji i w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej, prowadząc aktywność na łuku śródziemnomorskim i w Murcji.

Spółka zrealizowała plan restrukturyzacji zatwierdzony przez sąd. Na dzień 20/05/2026 dysponuje portfelem zakontraktowanych prac z pozostałą do realizacji produkcją w wysokości 6.526.503,16 € rozłożoną na 45 projektów dla klientów z segmentów: publicznego, przemysłowego, rolno-spożywczego, infrastruktury wodnej/odsalania oraz hotelarskiego. Łączna prognozowana marża portfela wynosi 293.802,67 € a zapasy przypisane do realizacji prac 153.916,85 €.
 

UP obejmuje zespół 42 przejmowalnych pracowników (kierownictwo techniczne i produkcji, kierownicy robót, wykwalifikowani monterzy BT/AT, technicy klimatyzacji i utrzymania), rozmieszczonych między Almeríą, Kadyksem i Grenadą, a także własne maszyny i pojazdy przemysłowe wycenione na 95.000 € oraz zapasy materiałów.
 

Powiązane aktywa: klasyfikacje ROLECE kategorii 4 (podgrupy elektryczne I-1, I-5, I-6, I-9 oraz mechaniczne J-2, J-4), uprawnienia Instalatora Specjalisty (BT, AT1, LAT1, RITE, chłodnictwo i PCI) oraz baza klientów. Klasyfikacja ROLECE nie przechodzi automatycznie wraz z UP (art. 80 LCSP); nabywca musi uzyskać własną klasyfikację lub, w stosownym przypadku, złożyć oświadczenie o sukcesji przedsiębiorstwa. Uprawnienia Instalatora Specjalisty pozostają w mocy wraz z przejęciem zespołu.
 

Wielkości finansowe: przychody 15,2 mln € (2022), 13,5 mln € (2023), 9,0 mln € (2024) oraz 6,0 mln € (2025). Projekcja na 2026: 8,0 mln € przychodów i 575 tys. € EBITDA, przy strukturze kosztów stałych wynoszącej około 385 tys. €/rok.
 

Struktura transakcji: sprzedaż jednostki produkcyjnej na etapie przedupadłościowym po Planie Restrukturyzacji (mechanizm pre-pack, pod nadzorem sądu), z przejęciem pracowników przypisanych do działalności (art. 44 ET i 221 TRLC), kontynuacją zakontraktowanego backlogu oraz opcjonalnym przeniesieniem własności dwóch hal przemysłowych (Cuevas del Almanzora i Huércal de Almería, wycenionych przez niezależnego rzeczoznawcę). Na hali w Cuevas del Almanzora ustanowiona jest hipoteka z potwierdzonym saldem 74.124,24 € (zaświadczenie z 13/03/2026), bez uszczerbku dla rozliczeń odsetek do dnia spłaty.
 

Wycena orientacyjna:
Zakres A (UP bez hal), 76.877,05 €
Zakres A+B (z nieruchomościami) 619.004,93 €

Warunki oferty: płatność gotówką, zobowiązanie do kontynuowania działalności przez co najmniej dwa lata, brak powiązań z dłużnikiem oraz przejęcie przypisanych pracowników. Proces przebiega pod nadzorem sądu, przy równych zasadach traktowania i dostępu do informacji dla oferentów.

DATA ROOM (po wcześniejszym podpisaniu NDA): Obejmuje profile spółki; dokumentację postępowania (postanowienie o powołaniu eksperta); informacje ekonomiczno-finansowe (zestawienia obrotów i sald środków trwałych 2025 oraz podsumowanie Jednostki Produkcyjnej); szczegóły portfela przyznanych prac (Projekty) oraz przypisanych zapasów (stock); dokumentację aktywów nieruchomościowych (odpisy uproszczone z rejestru oraz podpisane ekspertyzy rzeczoznawcze hal w Cuevas del Almanzora i Huércal de Almería); oraz dokumentację podatkową, pracowniczą i wierzycielską (zaświadczenia o braku zaległości wobec AEAT i TGSS, lista wierzycieli oraz wykaz dóbr, praw i niezbędnych umów). Dostęp jest indywidualny, poufny i niezbywalny, a dokumentacja ma charakter wyłącznie informacyjny: w każdym przypadku decydujące znaczenie ma weryfikacja przeprowadzona przez każdego oferenta w ramach due diligence oraz orzeczenie sądu wyznaczające ostateczny zakres Jednostki Produkcyjnej.